2024년 현대자동차 투자 분석 : 재무 상태 점검 (3분기 재무제표)

24년 3분기 보고서들이 11월 둘쨰주에 나왔습니다.

현대자동차의 반기 보고서에 이어서, 3분기 보고서 기준으로 update 해보겠습니다.

 

반기 보고서는 아래 글을 참고하시면 되겠습니다.

https://billionaire83.tistory.com/24

현대자동차 (005380) 재무제표 기업가치 분석 – 2024년 9월 기준

 

아래 사진은 24년 3분기 연결재무제표 입니다.

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1. 매출액 (128조 원)

• 세부 내용 :
  • 2024년 3분기 누적 매출액은 128조 원으로, 작년 동기 대비 6.7% 증가했습니다.
  • 주요 요인은 전기차 및 SUV 모델 판매 확대와 북미 및 유럽 시장에서의 지속적인 성장 덕분입니다.
• 주요 요인 :
  • 전기차 부문 매출은 15% 성장하며 전체 매출 증가에 기여했습니다.
  • 환율 효과와 고부가가치 모델 판매 비중 확대도 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

 

https://www.iminju.net/news/articleView.html?idxno=113007

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2. 영업이익 (11조 4천억 원)

• 수익성 :
  • 영업이익은 11조 4천억 원으로, 작년 동기 대비 소폭 감소(-2.6%)했습니다.
  • 영업이익률은 약 8.9%로 글로벌 자동차 업계 평균(약 7%)을 상회하는 수준입니다.
• 원인 :
  • 물류비 증가와 배터리 원자재 비용 상승이 수익성에 일부 영향을 미쳤습니다.
  • 그러나 효율적인 비용 관리와 고급 차량 판매 증가로 전체적인 손익은 안정적으로 유지되었습니다.

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3. 순이익 (10조 7천억 원)

• 순이익 증가 요인 :
  • 2024년 3분기 누적 순이익은 10조 7천억 원으로, 작년 동기 10조 원 대비 7% 증가했습니다.
  • 이는 환율 상승으로 인한 수출 이익 확대와 금융 자회사(현대캐피탈, 현대카드) 성과 덕분입니다.
• 특징 :
  • 친환경차 시장에서의 시장 점유율 확대가 장기적인 순이익 성장의 기반을 마련하고 있습니다.

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4. 부채비율 (174%)

• 부채비율 계산 :
  • 부채비율 = 부채총계(194조 원) ÷ 자본총계(111조 원) = 174%.
  • 이는 제조업 평균을 초과하는 수준이지만, 높은 자산 유동성 덕분에 위험은 제한적입니다.
• 해석 :
  • R&D 및 공장 신설 투자로 부채가 증가했으나, 지속적인 매출 증가로 상환 능력을 유지하고 있습니다.

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5. 현금성 자산 (21조 5천억 원)

• 보유 현금성 자산 :
  • 현금 : 14조 9천억 원.
  • 단기금융상품 : 6조 6천억 원.
  • 총 현금성 자산 : 21조 5천억 원.
• 활용 계획 :
  • 신사업(전기차, 수소차) 투자와 유럽 공장 증설 프로젝트에 집중 투입될 예정입니다.
  • 현금 유동성을 기반으로 경기 변동에도 안정적인 운영이 가능할 것으로 보입니다.

https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092119552

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6. 주요 재무 항목 요약

 

현대자동차는 안정적인 재무 상태와 강력한 성장 전략을 바탕으로 향후 몇 년간 매력적인 투자 기회를 제공할 것으로 보입니다. 특히, 전기차 및 자율주행 기술 시장에서의 선도적 위치는 현대자동차의 미래를 밝게 하는 주요 요인입니다.

 

이상으로 현대자동차의 재무제표 분석을 마치겠습니다.

항상 건강하시고 행복하세요.